🎙 Провели третий созвон Lecture Club по Stanford MS&E 435: Economics of the AI Supercycle.
Лекция 3 — Chase Lochmiller (CEO Crusoe). Тема — AI data centers как физическая инфраструктура: земля, энергия, чипы, охлаждение, и где упирается рост. Лидировал созвон Александр — спасибо за презентацию.
Несколько мыслей из обсуждения:
• Александр (lead) — Главный фрейминг лекции: вывод языковой модели = «цифровой труд». Впервые в истории человечество масштабирует рабочую силу через капитал, а не через демографию. Stargate планирует 1.2 GW (больше, чем потребляет Эстония). И ещё: дефицит электриков в США — 500K к 2030, зарплаты $120-260K в год. AI — первый крупный покупатель энергии, который физически переезжает к источнику.
• Ира — Адвокат дьявола: главный шок лекции — 4000 м³ воды для охлаждения одного здания. И главный карьерный вывод: если AI отнимет вашу работу — идти учиться на сантехника, не на ML-инженера.
• Степан — Софтвер сейчас = ~$0.5T (около 0.5% мирового ВВП). Фонд оплаты труда в мире = ~$55T. Если AI заменяет хотя бы часть зарплат — TAM «software 3.0» вырастает в 100×. Параллельно: Китай уже разделил inference/training географически (побережье для отклика, Тибет для обучения), и Россия пойдёт следом (Москва vs Сибирь).
• Василь — Y Combinator уже год публикует RFS на стартапы, которые обучают электриков и сантехников под датацентры. «Солнце/ветер» — в основном маркетинг: реально нужна газовая турбина (можно быстро ramp up) или атом. Дата-центр — живой организм, инженеры нужны рядом, поэтому «в пустыне построить» не получится.
• Павел — Реальный bottleneck — не чипы, а грид и трансформаторы. Gemini проверил состав Crusoe в Техасе: 60% газ, 20% ветер, 12% уголь. То есть «зелёный AI» — это в основном пиар.
• Михаил — Очередь на трансформаторы 160 недель (vs 50 в 2021). Crusoe скупает БУ-трансформаторы с закрытых ТЭС — «пылесосит» рынок. Из 16 GW анонсированных в 140 проектах строится только 5 GW, половина будет отменена или отложена. Текущая мощность построена ещё до AI-бума (3 года согласований + 4 года стройки = 7 лет лага).
• Дима — Whitewashing «дешёвой энергии»: счёт за AI-бум оплатят домохозяйства. Закон Ома — потери при передаче, и Northeast US (Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон) увидит рост коммунальных платежей из-за нагрузки на грид.
• Аня — Внутрянка датацентров будет полностью обновляться раз в ~4 года. Следующая инвестиционная фронтир — компании грид-инфраструктуры (Schneider, Eaton).
• Александр (закрытие) — AI «реинкарнирует» атомную энергетику. После Three Mile Island (1979) и Чернобыля (1986) Запад закрыл десятки АЭС — теперь спрос AI разворачивает тренд. Росатом в хорошей позиции, чтобы выйти на этот рынок.
📺 Запись созвона:
https://www.youtube.com/watch?v=pLXnUAEc1wI
